Бизнес-план ветеринарной клиники

 

Резюме проекта

Цель проекта – открытие ветеринарной клиники для оказания широкого спектра ветеринарных услуг. Ценовой сегмент проекта ориентирован на потребителей с уровнем доходов средний и ниже среднего. В краткосрочной задаче проекта лежит удовлетворение потребностей клиентов в основных видах ветеринарных услуг и извлечение прибыли. В долгосрочной перспективе лежит расширение спектра предоставляемых услуг и развитие сети ветеринарных клиник в регионе развития.

Финансовые расчеты бизнес-плана произведены на пятилетнюю перспективу деятельности клиники. Инвестиции в проект составят 12,7 млн. руб. Для реализации проекта будут привлечены собственные средства. Срок окупаемости составит 43 месяца. Срок подготовительного этапа — 3 месяца.

Ключевые финансовые показатели проекта

Ставка дисконтирования, %

18

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

3 012 186

Чистая прибыль проекта*, руб.

378 000

Рентабельность продаж, %

4

Срок окупаемости (PP), мес.

43

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

53

* — среднее значение ежемесячной прибыли за 5 лет работы

 

Описание отрасли и компании

По данным ВЦИОМ, около 76% россиян имеют домашних животных. На первом месте по популярности идут кошки, которых насчитывается около 30 млн. особей, и собаки (20 млн. особей). Доля «всех остальных», то есть грызунов, попугаев, черепах и так далее не превышает 1%. Чаще всего домашних животных заводят жители столицы и региональных центров. Растущая урбанизация способствуют росту числа домашних животных и развитию «зоо-инфраструктуры»: открытию новых зоомагазинов, груминг-салонов, зоогостиниц и, конечно, ветеринарных клиник. В России, по данным исследований BusinesStat на 2010-2014 гг., численность животных, которым оказывается ветеринарная помощь, в среднем составляет 8,5 млн. особей в год.

Ветеринарные клиники представляют собой учреждения лечебно-профилактического профиля для оказания помощи животным. Услуги ветклиник обычно включают: лабораторные исследования, рентгенологию, ультразвуковые исследования, эндоскопию, хирургию, стоматологию, кардиологию, офтальмологию, акушерство и прочее. На российском рынке ветеринарных услуг действуют клиники как государственной, так и частной форм собственности. Одна из основных тенденций в отрасли заключается в постепенном оттоке наиболее платежеспособной клиентуры муниципальных учреждений, оставшихся в наследство от советской эпохи, к частным ветеринарным клиникам, что обусловлено более высоком сервисе вторых. Особенность ветеринарии как бизнеса состоит в закрытости от посторонних людей из-за узкой специализации, требующей высокого уровня компетенции от руководящего состава.

Целью данного проекта является открытие ветеринарной клиники для оказания широкого спектра ветеринарных услуг. Ценовой сегмент проекта ориентирован на потребителей с уровнем доходов средний и ниже среднего, при этом качество оказываемых услуг планируется держать на уровне выше среднего. Миссия ветеринарной клиники заключается в оказании высокопрофессиональной помощи от лучших ветеринаров, использование современных средств лечения и диагностики. В краткосрочной задаче проекта лежит удовлетворение потребностей клиентах в основных видах ветеринарных услуг, а также выход киники на окупаемость и извлечение прибыли. В долгосрочной перспективе предполагается расширение спектра предоставляемых услуг и развитие сети ветеринарных клиник в регионе развития.

Одной из социальных выгод проекта является предоставление ветеринарных услуг в формате «у дома». Месторасположение ветеринарной клиники – крупный жилой район города, с большим числом многоэтажной застройки и новыми многоквартирными домами, наименее охваченный конкурентными клиниками. Площадь помещения составляет 125 м2. В состав киники: войдут приемный кабинет, процедурная, операционная, рентгенкабинет, кабинет функциональной диагностики, ординаторская, лаборатория, складское помещение, холл с регистратурой, санузел, подсобка.

Организационно-правовая форма ветеринарной клиники – Общество с ограниченной ответственностью. Система налогообложения – упрощенная (УСН 6%). Структура управления предприятием – линейная. Во главе компании находится директор, в подчинении которого стоит главврач, осуществляющий руководство врачебным персоналом, а также администратор, бухгалтер, вспомогательный персонал.

 

Описание услуг

В ветеринарной клинике будут оказываться услуги по следующим направлениям:

  • первичный прием и консультация;
  • терапевтическое обслуживание;
  • вакцинация;
  • хирургическое обслуживание и операции;
  • стоматологические услуги;
  • рентгенологические исследования;
  • лабораторные исследования;
  • дополнительные услуги (вызов врача на дом).

Средний чек ветеринарной клиники составит 1 000 руб. и будет доступен всем категориям населения. Для оказания качественных ветеринарных услуг в процессе своей деятельности компания планирует наладить сотрудничество с ведущими производителями ветеринарных препаратов, средств по уходу и лечению всех видов животных.

Деятельность ветклиники потребуется согласовать с СЭС и Госпожнадзором. На ведение ветеринарной деятельности лицензии не требуется. Согласно статье 4 Закона № 4979-I-ФЗ «О ветеринарии», открыть клинику может любой желающий с высшим или средним ветеринарным образованием (ветеринарный врач или фельдшер). Лицензированию подлежат отдельные аспекты деятельности, например, торговля ветеринарными препаратами и работа рентгенкабинета. Также лицензия понадобится в случае использования в ветеринарной деятельности наркотических или психотропных средств.

 

Продажи и маркетинг

Рынок ветеринарных услуг растет пропорционально увеличению числа домашних животных. Во многом данный фактор объясняется урбанизацией: в отрыве от природы содержать дома питомцев становится все популярнее. По данным BusinessStat, численность оказанных услуг в период с 2010 по 2013 год ежегодно росла, что объясняется ростом числа животных, расширением спектра ветеринарных услуг, неправильным уходом хозяев за животными и кормлением некачественными кормами. В 2014 численность услуг несколько снизилась. Падение на 1,7% (22 млн. услуг) эксперты объяснили снижением реальных располагаемых доходов россиян. Некоторые владельцы предпочли сэкономить на походах к ветеринарам. По прогнозам аналитиков, падение продолжится в случае продолжения снижения доходов населения и роста цен на ветеринарные услуги, которые реагируют на девальвацию рубля и увеличение цен на зарубежные препараты.

Несмотря на то, что клиентами ветклиник являются животные, конечное решение о походе к ветеринару всегда остается за хозяином. Контингент хозяев представляет собой совершенно разные группы населения – это люди из различных сфер деятельности и социального достатка. Соответственно, представления о качестве ветеринарной клиники у всех разные. Тем не менее, выделяют 10 критериев, по которым клиенты судят о качестве клиники:

  • Надежность клиники (последовательность в действиях врача, способность держать слово, например, когда врач перезванивает, если обещал).
  • Отзывчивость персонала.
  • Компетентность персонала клиники.
  • Доступность общения со специалистом, который предоставляет услуги, простота общения с персоналом клиники.
  • Внимание сотрудников клиники к проблемам клиентов.
  • Контакт с клиентом, уделение времени на объяснения, способность терпеливо выслушивать проблемы, с которыми клиент хочет поделиться с врачом.
  • Доверие к врачу, его честности и репутации.
  • Безопасность.
  • Знание клиента и желание врача удовлетворить индивидуальные потребности клиента.
  • Оборудование клиники, внешний вид персонала.

Данные критерии были выявлены при исследованиях требований клиентов в США в 90-х годах и получили одобрение в европейских странах. Стоит отметить, что в большинстве своем при выборе клиники клиенты ориентируются даже не на цену, а на уровень работы персонала и его умению находить общий язык с клиентом. Клиент готов обслуживаться в более дорогой клинике ради уровня сервиса и конкретных специалистов. Следование данным критериям будет положено в основу концепции заведения и одного из конкурентных преимуществ наряду с широким спектром услуг.

Конкурентами ветеринарной клиники являются сетевые ветеринарные центры, предоставляющие основные и узкопрофильные ветеринарные услуги, небольшие частные клиники и ветеринарные кабинеты, муниципальные ветеринарные учреждения. Преимуществом последних является более низкий уровень цен в связи со льготными тарифами по аренде и коммунальным услугам, а также предоставлением оборудования за счет бюджетных средств. При этом качество сервиса может значительно уступать из-за более низких зарплат наемных работников. Ветеринарные кабинеты представляют собой уменьшенные копии ветеринарных клиник площадью около 20 кв. метров. В отличие от клиник в ветеринарном кабинете присутствует меньше врачей и оборудования для лечения широкого спектра заболеваний. Также распространена и частная практика с вызовом врача на дом. Наиболее преуспевающими можно назвать частные клиники, возникшие на базе бывших государственных учреждений. Наличие помещения в собственности или госаренде (аренде у федерального предприятия) играет существенную роль в рентабельности клиник.

Если опустить форматы, то в среднем в крупных городах России на каждые 100 тыс. населения приходится по 5 ветеринарных клиник (подробнее см. на Графике 1). В городах, наиболее обеспеченных ветклиниками, этот показатель составляет 6-8 заведений на 100 тыс. человек.

График 1. Число ветеринарных клиник на каждые 100 тыс. человек в 20 крупнейших городах России*

* — при расчетах использованы данные «2ГИС» и Федеральной службы государственной статистики

Режим работы ветеринарной клиники будет приспособлен под нужды клиентов. В основном, их количество увеличивается в вечерние часы по будним дням, а также в выходные дни. В связи с этим ветеринарная клиника будет работать в ежедневном режиме с 9:00 до 21:00, без перерывов.

В процессе деятельности будут использоваться некоторые методы маркетингового продвижения, а также программы повышения лояльности клиентов. Среди них:

  • периодическое распространение листовок и буклетов на улицах, а также в популярных зоомагазинах города;
  • реклама на интернет-площадках, включая таргетинговую рекламу в специализированных сообществах в социальных сетях.
  • продвижение сайта в топ поисковых запросов электронных поисковых систем;
  • система скидок постоянным клиентам (обслуживание по дисконтным картам).
  • наружная реклама.

 

План производства

Местоположение ветеринарной клиники – крупный жилой район города с большим процентом новой многоэтажной застройки и с небольшим количеством действующих конкурентов. При выборе места размещения соблюдены требования Роспотребнадзора, согласно которым расстояние до ближайших жилых домов составляет более 50 метров. Площадь ветеринарной клинки – 125 м2. Ветеринарная клиника будет располагать отдельным входом, холлом с регистратурой, кабинетом первичного осмотра, кабинетом функциональной диагностики, процедурной, операционной, рентгенкабнетом, лабораторией, ординаторской, санузлом и складом хранения медикаментов. Стоимость ремонтных работ, учитывая установку кондиционеров, составит 1,3 млн. руб. В кабинетах для приема и лечения животных стены будут отделаны моющимися материалами (кафель или пластиковые панели). Наибольших вложений потребуют операционная и рентгенкабинет. В последнем, в частности, помимо покупки дорогостоящего оборудования, потребуется подготовка самого помещения. Стены рентгенкабинета покрываются баритовой штукатуркой, монтируются двери, непроницаемые для излучения и т.д.. Примерные, но далеко не исчерпывающие затраты на оборудование ветеринарной клиники представлены в Табл. 1.

Таблица 1. Затраты на оборудование

Наименование

Цена, руб.

Кол-во, шт.

Стоимость, руб.

Приемный кабинет

Стол смотровой ветеринарный универсальный

15 000

2

30 000

Лампа бактерицидная

6 500

1

6 500

Светильник медицинский напольный

14 000

1

14 000

Столик процедурный

4 000

1

4 000

Стол письменный

8 000

1

8 000

Стул

1 500

2

3 000

Холодильник

14 000

1

14 000

Весы

10 000

1

10 000

Умывальник

5 000

1

5 000

Шкаф для медикаментов

10 000

1

10 000

Процедурная

Стол смотровой ветеринарный универсальный

15 000

1

15 000

Стол письменный

8 000

1

8 000

Шкаф для медикаментов

10 000

1

10 000

Операционная

Стол операционный ветеринарный

70 000

1

70 000

Хирургическая бестеневая
лампа

90 000

1

90 000

Лампа бактерицидная

1 500

1

1 500

Столик процедурный

4 000

2

8 000

Стеллаж металлический

20 000

1

20 000

Шкаф медицинский стеклянный

10 000

1

10 000

Сухожаровой шкаф

16 500

1

16 500

Умывальник

5 000

1

5 000

Кислородный концентратор, камера оксигенации

100 000

1

100 000

Аппарат магнитно-лазерной терапии

40 000

1

40 000

Сейф для хранения медикаментов

10 000

1

10 000

Ветеринарный аппарат ИВЛ

300 000

1

300 000

Монитор жизненных функций

80 000

1

80 000

Каутер

15 000

1

15 000

Коагулятор

250 000

1

250 000

Рентгенкабинет

Ренген

500 000

1

500 000

Передвижная стойка для переносного рентгена

35 000

1

35 000

Оцифровщик рентгеновских снимков

 1 300 000

1

1 300 000

Кабинет функциональной диагностики

Цифровой УЗИ портативный сканер

350 000

1

350 000

Ветеринарный электрокардиограф

180 000

1

180 000

Стол ветеринарный

15 000

1

15 000

Стул

2 000

2

4 000

Лаборатория

Биохимический анализатор

200 000

1

200 000

Центрифуга настольная

16 000

1

15 000

Микроскоп

25 000

1

25 000

Стол лабораторный

10 000

2

20 000

Шкаф медицинский

10 000

1

10 000

Стул

2 000

1

2 000

Умывальник

5 000

1

5 000

Ординаторская

Диван

18 000

1

18 000

Кресло

6 000

2

12 000

Стол

4 500

2

9 000

Стул

2 000

6

12 000

Шкаф

10 000

1

10 000

Холл

Скамейка

5 000

3

15 000

Телевизор

28 000

1

28 000

Стойка регистратуры

30 000

1

30 000

Стул

2 000

1

2 000

Журнальный столик

4 500

1

4 500

Прочее

Наружная вывеска

40 000

1

40 000

Оборудование санузла

25 000

1

25 000

Спецодежда работников

50 000

1

50 000

Компьютеры и оргтехника

250 000

1

250 000

Программное обеспечение

150 000

1

150 000

Расходные материалы, хирургические инструменты

50 000

1

50 000

Прочее оборудование

1 000 000

1

1 000 000

Итого:

5 519 000

Ветеринарная деятельность потребуется высококвалифицированных специалистов по различным областям. В связи с дефицитом кадров на рынке труда планируется провести объемную работу по привлечению персонала, которая начнется задолго до открытия клиники. В приоритете на трудоустройство – специалисты, имеющие собственную наработанную клиентскую базу. График работы ветеринаров – плавающий с почасовой оплатой труда. Также планируется вести подготовку собственных молодых специалистов, создавая им все условия для профессионального роста и развития. В Табл. 2 представлено штатное расписание и фонд оплаты труда.

Все работники ветеринарной клиники обеспечиваются спецодеждой, включая медицинские халаты, резиновые перчатки, бахилы, маски, а также средствами дезинфекции. В ежедневном режиме в помещениях проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств (полы, столы), раз в неделю проводится дезинфекция стен, дверей и оконных проемов. Также будет заключен договор на вывоз биологических отходов.

Таблица 2. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Должность

Кол-во, чел.

ФОТ, руб.

Директор

1

40 000

Администратор

2

20 000

Терапевт

3

30 000

Кардиолог

1

30 000

Дерматолог

1

30 000

Хирург

1

30 000

Анестезиолог

1

30 000

Ассистент ветеринарного врача

2

20 000

Уборщик

1

16 000

Итого:

346 000

Отчисления:

103 800

Итого с отчислениями:

449 800

В постоянные затраты ветеринарной клиник войдут: арендная плата (90 тыс. руб.), ФОТ с отчислениями в пенсионный фонд (449,8 тыс. руб.), бухгалтерия, минимальный платеж за коммунальные услуги, плата за охрану и вывоз отходов, амортизация. В переменную часть войдут затраты на медикаменты и расходные части, реклама, переменный платеж за коммунальные услуги.

 

Организационный план

Срок реализации проекта составит 3 месяца. Руководителем ветеринарной клиники является директор. В его обязанности входит: обеспечение деятельности ветклиники с учетом необходимых стандартов для данного вида деятельности, оформление и получение разрешительных документов, организация работы персонала, подбор и расстановка кадров, осуществление контроля за рациональным использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов, аналитическая работа по качеству обслуживания клиентов и работа над его повышением, работа с документацией. Персонал врачей осуществляет обязанности согласно должностным инструкциям. Руководство ветеринарными врачами осуществляет главврач, находящийся в подчинении у директора клиники.

 

Финансовый план

Для создания ветеринарной клиники понадобятся инвестиции в размере 12 709 000 руб. Данные средства потребуются для ремонта и оснащения, закупки необходимого оборудование, рекламной кампании, арендной платы и покрытие убытков от операционной деятельности на начальном этапе реализации проекта в первый год работы – см. Табл. 3.

Таблица 3. Инвестиционные затраты

Статья затрат

Сумма, руб.

Ремонт помещения

1 300 000

Закупка оборудования

5 519 000

Создание сайта

100 000

Лицензия на рентген

40 000

Стартовая рекламная кампания (полгода)

450 000

Прочие расходы

100 000

Оборотные средства

4 500 000

Закупка лекарственных препаратов

200 000

Итого:

12 209 000

Финансовые расчеты, отражающие показатели по выручке, издержкам, денежному потоку, налоговым отчислениям и чистой прибыли представлены в Приложении 1 данного бизнес-плана.

 

Оценка эффективности проекта

Особенность данного вида деятельности состоит в высокой себестоимости услуг и высоком порогом для входа в бизнес (если речь идет не о ветеринарных кабинетах). Окупаемость ветеринарной клиники может доходить до 6-10 лет работы. Несмотря на долгий выход на окупаемость, данный вид бизнеса отличается стрессоустойчивостью к кризисам: экономить на домашних питомцах и их здоровье хозяева отказываются порой даже в ущерб себе.

Прогнозируемый выход на окупаемость ветеринарной клиники составит 43 месяца. Риски по невыходу на рентабельность снижены благодаря удачному месторасположению (спальный район с новой застройкой, мало охваченный конкурентами), проведением стартовой рекламной компании. Показатели эффективности проекта см. в Табл.5.

Таблица 5. Показатели эффективности проекта

Показатель

Значение

Ставка дисконтирования, %

18

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

3 012 186

Чистая прибыль проекта*, руб.

378 000

Рентабельность продаж, %

4

Срок окупаемости (PP), мес.

43

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

53

* — среднее значение ежемесячной прибыли за 5 лет работы

 

Риски и гарантии

Анализ основных рисков, с которыми может столкнуться ветеринарная клиники в процессе деятельности, представлен в Табл. 6.

Таблица 6. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

Риск

Вероятность наступления

Степень
тяжести последствий

Меры
по предотвращению

Резкое падение спроса на услуги вследствие снижения реальных располагаемых доходов россиян

низкая

средняя

Пересмотр цен на услуги, развитие программ лояльности, сокращение издержек

Низкая рентабельность проекта

средняя

высокая

Подбор высококвалифицированных кадров с наработанной базой клиентов, маркетинговое продвижение, выходящее по охвату за пределы района

Проблемы с подбором кадров

средняя

средняя

Предложение более выгодных условий сотрудничества, чем у конкурентов, работа над подготовкой и обучением молодых кадров, система мотивации персонала, благоприятный рабочий климат/условия работы

Врачебная ошибка, приведшая к смертельному исходу

низкая

средняя

Найм квалифицированных кадров, тщательный сбор анамнеза врачом для постановки верного диагноза и донесение возможных рисков до клиентов

Заражение инфекцией при нахождении в клинике

низкая

высокая

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий с использованием дезинфицирующих средств, использование оборудования для обеззараживания воздуха

 

Приложения

Основные финансовые показатели проекта в пятилетней перспективе

 

Материал http://www.openbusiness.ru/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *