Бизнес-план базы строительных материалов

 

Резюме проекта

Цель проекта – создание торгового предприятия, оптовой базы строительных материалов в г. Симферополь, Республика Крым. Предполагается активное развитие региона в ближайшие годы, связанные с государственными вливаниями, а также с повышением его популярности как курорта. В связи с этим ожидается рост объемов строительства, а, соответственно, и повышение спроса на строительные материалы.

Основные трудности при реализации проекта связаны с налаживанием каналов поставок – поиск производителя качественных материалов из рассматриваемого ассортимента, а также организация эффективной логистики. В первую очередь внимания требует организация перевозки товара через Керченский пролив, которая пока что осуществляется только с помощью паромной переправы.

Проект не требует использования специальных технологий или привлечения специалистов высокой квалификации. Инвестиционные затраты составляют 11 855 000 рублей. Ключевые показатели экономической эффективности проекта приведены в Табл. 1.

Таблица 1. Ключевые показатели эффективности проекта

Наименование показателя

Значение

Ставка дисконтирования (r-год), %

24

Ставка дисконтирования (r-мес), %

1,809

Срок окупаемости (PP), мес.

21

Дисконтируемый срок окупаемости (DPP), мес.

30

Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.

13 629 398

Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), %

6,56

Внутренняя норма прибыли (IRR), %

4,71

Индекс доходности (PI)

1,15

 

Описание компании и отрасли

Проектом предполагается создание оптовой базы строительных материалов в г. Симферополь. Основное направление работы – пиломатериалы; кроме этого, предполагается расширение ассортимента за счет песка, щебня, цемента. Такая узкая направленность на первом этапе позволит консолидировать объемы закупок и получить более выгодную входящую цену. Кроме того, это упростит логистику и ведение склада.

Территория базы представляет собой неотапливаемое складское помещение с удобными подъездными путями для тяжелого автотранспорта и крытую площадку; также предусмотрено наличие железнодорожного тупика, т.к. доставка товара будет происходить преимущественно железнодорожным транспортом. В непосредственной близости от складского помещения расположен офис для размещения административного и торгового персонала. Площадь складского помещения – 100 кв.м., площадки – 250 кв.м., площадь офиса – 20 кв.м.

Основное конкурентное преимущество компании – работа напрямую только с производителями строительных материалов, за счет чего становится возможным обеспечить конкурентоспособную цену и бесперебойные поставки материала в любых объемах. Узкая специализация, как было сказано выше, также дает преимущества в цене, логистике и ведении бизнеса, то есть снижает операционные расходы, делая предприятие более рентабельным.

На сегодняшний день Крымский федеральный округ представляет собой весьма привлекательное направление для инвестирования. Основная статья доходов региона – туризм и пляжный отдых. В связи с блокированием таких популярных среди россиян направлений как Египет и Турция, следует ожидать крайне высокого интереса к внутренним туристическим направлениям. Кроме этого, популярность Крыма как курорта обеспечивается его политической ролью. При этом, вся инфраструктура полуострова находится в состоянии, далеком от среднего по стране в целом. Начинается массовое строительство гостиниц и объектов туристической инфраструктуры, в первую очередь за счет частных инвесторов.

Правительством РФ в 2014 году утверждена целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», на которую выделено 681 221,18 млн. руб. бюджетных и внебюджетных средств. Все это позволяет говорить о том, что даже в условиях сложной экономической обстановки в стране регион будет развиваться, а любое развитие предполагает строительство – как жилое, так и промышленное, а также реконструкцию старых фондов. Таким образом, потребность в строительных материалах становится очевидной.

Трудности в отрасли возникают по причине отсутствия налаженных каналов поставок от российских производителей, а также по причине логистической ограниченности – сообщение с полуостровом осуществляется на сегодняшний день только при помощи парома. Для беспрепятственного преодоления переправы крайне полезным может быть административный ресурс. В случае налаживания беспрепятственной перевозки товара через пролив, снимается единственное серьезное ограничение для развития проекта. Согласно планам Правительства РФ, к концу 2018 года должно быть завершено строительство мостового перехода, что окончательно устранит логистическую проблему. К этому времени проектом должна быть наработана стабильная клиентская база и занята доля рынка не менее 5% от общего объема рынка пиломатериалов полуострова.

Конкурентная среда в отрасли сформирована, присутствует достаточно большое количество предложений, однако в сезон у многих поставщиков возникают проблемы с логистикой и наличием товара; в 80% случаев проблемы вызваны задержками на паромной переправе. Это подтверждает тезис о том, что ключевую роль в реализации проекта играют: наличие стабильного канала поставок и отлаженная схема перевозки товара через пролив. Предложив конкурентоспособную цену и соблюдение заявленных сроков поставки, можно завоевать значительную долю рынка. Качество товара в данном случае играет второстепенную роль, однако, безусловно, при выборе поставщика необходимо уделить серьезное внимание проверке качества продукции.

Бизнес носит сезонный характер, поэтому организовывать базу необходимо до наступления строительного сезона; первые активные закупки обычно начинаются в середине марта. На поиск подходящего места, а также оформление документов, связанных с регистрацией предприятия и арендой, следует заложить запас в два месяца. Срок доставки товара железнодорожным транспортом может достигать 30-50 дней, в зависимости от региона отправки, что также необходимо учесть. Таким образом, сроком начала реализации проекта можно считать 1 января 2017 года.

В качестве организационно-правовой формы целесообразно выбрать ИП с упрощенной системой налогообложения. В дальнейшем, при росте оборотов, будет рассмотрен вариант регистрации в Свободной экономической зоне Крыма с целью снижения налоговой нагрузки. Виды и объемы инвестиционных затрат приведены в Приложении 1.

 

Описание товаров (услуг)

Основным направлением работы предприятия является сбыт пиломатериалов хвойных пород – досок и бруса обрезных. Кроме того, в ассортименте присутствует песок, щебень, цемент. Полная информация по товарам приведена в Табл. 2. Цены приведены с учетом всех расходов по доставке на склад базы. Переменные затраты приведены в Приложении 2.

Таблица 2. Ассортиментная матрица проекта

Наименование

Поставщик

Закупочная
цена
руб./ед.

Наценка
%

Цена
продажи
руб./ед.

Пиломатериал обрезной

Кемерово

4 500

90

8 550

Песок речной

Ростов-на-Дону

1 450

30

1 900

Щебень гравийный

Ростов-на-Дону

2 000

30

2 600

Цемент

Новороссийск

3 400

40

4 700

Пиломатериал используется в строительстве при устройстве полов, кровли, опалубки и т.д. Сфера применения весьма обширна. Песок используется в нулевом цикле строительства, для приготовления ЦПС, бетона, штукатурки и т.д. Щебень может использоваться в производстве бетона и железобетона, при устройстве автомобильных дорог. Портландцемент марки 500 применяется для приготовления ЦПС и бетонов. Учитывая широкое распространение технологии каркасно-монолитного строительства, высокая потребность в цементе не вызывает сомнений.

Как правило, к подобным товарам предъявляются только самые общие требования в плане качества, поэтому строить политику сбыта только на потребительских характеристиках товара не имеет смысла. Все поставщики являются производителями, вследствие чего исключается промежуточная наценка посредников. Поставщики подобраны с учетом возможности бесперебойного обеспечения плановых объемов закупок. Организацией доставки также занимается поставщик. Пиломатериал и цемент транспортируются железнодорожным транспортом, а песок и щебень – морским. Срок поставки: щебень и песок – 10-14 дней, цемент – до 30 дней, пиломатериал – до 50 дней.

Мониторинг конкурентных цен в регионе показал, что средний уровень цен сегодня следующий:

  • пиломатериал – 9250 руб./м. куб.;
  • песок речной – 2000 руб./т;
  • щебень гравийный – 2800 руб./т;
  • цемент ПЦ-500 – 4800 руб./т.

При этом, товар не всегда есть на складе в необходимом количестве, особенно в разгар строительного сезона.

 

Продажи и маркетинг

Продажи осуществляются как активными, так и пассивными методами. Роль торгового представителя выполняет непосредственно предприниматель. Работа ведется со строительными организациями, в том числе и с посещением непосредственно строительных площадок.

Пассивные продажи осуществляются путем интернет-маркетинга, а также через собственный интернет-сайт. Учитывая низкий уровень качества работ местных веб-мастеров, разработка передается специалистам одного из крупных городов России. Предполагается наличие возможности сделать предварительный заказ через сайт. Кроме того, информация о ценах и товарах компании размещается на всех местных информационных интернет-площадках и в каталогах. Информация о компании размещается также в печатных бесплатных каталогах, распространяемых в строительных магазинах.

График работы базы – вторник-воскресенье с 08.00 до 17.00. Торговлю осуществляют два продавца; шестой день в неделю работают посменно. Продажа производится на условиях полной предоплаты и самовывоза. В случае необходимости, менеджеры компании могут осуществить заказ транспорта за счет покупателя.

Ценовая политика диверсифицирована. В зависимости от объема клиент может получить скидку. Для постоянных или же перспективных клиентов предусмотрена отсрочка платежа. Контроль дебиторской задолженности производится менеджерами компании.

План продаж приведен в Приложении 5.

 

План производства

Проектом не предусмотрено производство продукции, только оптовая торговля. Однако, специфика продаваемых материалов также требует соблюдения определенных технологий складирования, погрузки и т.д. В частности, погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материалов производятся с помощью колесного экскаватора на базе трактора; погрузочно-разгрузочные работы пиломатериала и цемента в таре производятся с помощью вилочного погрузчика. Обслуживание торговой площадки и склада производится грузчиками и машинистами.

Таблица 3. Инструмент и оборудование для организации склада и торговой площадки

Наименование

Стоимость, руб.

Экскаватор б/у

1 000 000

Погрузчик вилочный б/у

400 000

Ручной инструмент

50 000

Весовое и измерительное оборудование

250 000

Итого:

1 700 000

Штатное расписание и фонд оплаты труда приведены в Приложении 4.

Для работы на погрузочных машинах привлекаются квалифицированные работники с соответствующими допусками и опытом работы не менее 5 лет. Для прочих работ особая квалификация работников не требуется; они могут набираться на сезон, без сохранения заработной платы на зиму.

Для формирования первоначального складского запаса необходимы следующие объемы товара (Табл. 4).

Таблица 4. Первоначальный складской запас

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Закупочная
цена, руб.

Стоимость
руб.

Пиломатериал
в ассортименте

куб.м.

1 500

4 500

6 750 000

Песок

т

300

1 450

435 000

Щебень

т

300

2 000

600 000

Цемент

т

100

3 400

1 020 000

Итого:

8 805 000

Таблица 5. Постоянные затраты (в месяц)

Наименование

Сумма, руб.

Аренда торговых и складских площадей

84 500

Реклама

50 000

ГСМ и обслуживание оборудования

30 000

Коммунальные платежи

10 000

Коммерческие расходы

30 000

Управленческие расходы

20 000

Итого: 

224 500

 

Организационный план

Проект подразумевает исполнение всех административных обязанностей непосредственно предпринимателем. От него требуется наличие знаний основ бухгалтерского учета и основ предпринимательства, законодательства в сфере предпринимательства и охраны труда. Кроме того, для успешной работы со строительными компаниями необходимо знание технологии строительного производства. Подчинение всех работников – напрямую предпринимателю.

Для выполнения основных обязанностей работниками к ним предъявляются самые общие требования, связанные с их сферой деятельности.

 

Финансовый план

Организационно-правовая форма – ИП. Система налогообложения – упрощенная, объект – доход, уменьшенный на сумму расходов.

Инвестиционные затраты – 11 855 000 рублей. Собственных средств – 3 000 000 рублей. Планируется привлечение кредитных средств на недостающую сумму 8 855 000 рублей. Срок кредита – 36 месяцев, ставка – 18%. Погашение кредита происходит аннуитетными платежами, начиная с третьего месяца пользования кредитом.

В расчете финансовых показателей учтен объем продаж каждого из видов товара и коэффициент сезонности. Финансовая модель предприятия приведена в Приложении 6.

 

Оценка эффективности

Эффективность проекта оценивается с помощью общепринятых интегральных показателей, полученных путем анализа прогнозируемых финансовых результатов предприятия в пятилетнем периоде с учетом ставки дисконтирования. Несмотря на то, что проект имеет потенциал низкого уровня риска, ставка дисконтирования принята в размере 24%, что позволяет судить о высокой финансовой устойчивости проекта, т.к. интегральные показатели находятся на высоком уровне (Табл. 1).

 

Риски и гарантии

Таблица 6. Потенциальные риски и меры противодействия и предупреждения

Риск

Вероятность
наступления

Уровень
влияния
на проект

Мероприятия

Невыполнение плана продаж

Низкий

Тяжелый

Качественная обработка рынка. Контроль качества товаров. Мониторинг ценовой и продуктовой политики конкурентов. Бенчмаркинг

Рост закупочных цен на товар

Средний

Средний

Заключение договора с поставщиком с фиксацией закупочных цен на год. Заблаговременный поиск альтернативного поставщика

Порча леса в вагонах при простое на переправе

Средний

Средний

Предусмотреть доставку закрытыми вагонами, если удорожание логистики составит не более 15%

Отсутствие возможности переправы из-за плохих погодных условий

Низкий

Низкий

Предусмотреть дополнительный запас товара на складе (в середине сезона складской запас на 20% превышает оборачиваемость за срок поставки)

Проект можно характеризовать средней степенью риска.

 

Приложения

Приложение 1

Виды и объемы инвестиционных затрат

Наименование

Сумма, руб.

Экскаватор

1 000 000

Погрузчик

400 000

Ручной инструмент

50 000

Весовое и измерительное оборудование

250 000

Сайт

150 000

Реклама

100 000

Оборотные средства

1 100 000

Формирование склада

8 805 000

Итого:

11 855 000

Собственные средства:

3 000 000

Требуемые заемные средства:

8 855 000

Процентная ставка:

18%

Срок, мес:

36

Приложение 2

Переменные затраты

Товар/Услуга

Затраты на ед.
руб.

Торговая
наценка, %

Стоимость ед.
руб.

Пиломатериал обрезной

4 500

90

8 550

Песок речной

1 450

30

1 885

Щебень гравийный

2 000

30

2 600

Цемент

3 400

30

4 420

Итого:

17 455

Приложение 3

Постоянные затраты

Наименование

Сумма, руб.

Аренда торговых и складских площадей

84 500

Реклама

50 000

ГСМ и обслуживание оборудования

30 000

Коммунальные платежи

10 000

Коммерческие расходы

30 000

Управленческие расходы

20 000

Итого: 

224 500

Приложение 4

Штатное расписание и фонд оплаты труда

Должность

Оклад, руб.

Кол-во, чел

ФОТ, руб

Бухгалтер

25 000

1

25 000

Машинист экскаватора

30 000

1

30 000

Водитель погрузчика

25 000

1

25 000

Грузчик

20 000

3

60 000

Менеджер зала

25 000

2

50 000

Кладовщик

25 000

1

25 000

Итого:

215 000

Социальные отчисления:

64 500

Итого с отчислениями:

279 500

Приложение 5

План продаж

Товар/Услуга

Средний
плановый
объем
продаж
ед./мес.

Цена за ед.
руб.

Выручка
руб.

Переменные
затраты
руб.

Пиломатериал обрезной

850

8 550

7 267 500

3 825 000

Песок речной

250

1 885

471 250

362 500

Щебень гравийный

250

2 600

650 000

500 000

Цемент

100

4 420

442 000

340 000

Итого:

8 830 750

5 027 500

Приложение 6

Финансовая модель предприятия

 

Материал http://www.openbusiness.ru/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *